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二季度医药板块分化加剧，高估值的创新药开始滞涨，摩根士丹利、高盛等华尔街巨头却悄悄扫货A股医药公司，社保基金更是精准卡位业绩拐点。翻遍最新股东数据，这4家业绩逆势增长+外资或社保加持的公司浮出水面：

第一家恩华药业

全国社保406组合二季度新进855万股，直接杀入第十大股东。公司是国内麻醉镇静药龙头，主力产品咪达唑仑市占率超70%。二季度净利逆势增18%。

更罕见的是估值：全年净利预增20%+，市盈率却仅15倍（创新药普遍50倍+），社保成本线几乎与现价持平。

第二家维力医疗

公司麻醉导管全球市占率第一，海外收入占比超60%，二季度在美洲订单暴涨40%。社保四一二组合提前布局（236万股）坐享主升浪。

业绩弹性和估值严重错配：中报净利预增35%，动态市盈率仅18倍，股价还在社保建仓成本附近徘徊。

第三家华康洁净

摩根、高盛、巴克莱二季度联手新进178万股，公司是国内医院洁净室工程TOP3，二季度中标金额同比暴涨70%，净利逆势增87%。社保虽未现身，但外资操作精准踩点业绩爆发期：手握订单22亿元（达去年营收2.5倍），PEG（市盈增长比）仅0.4（远低于行业均值1.2）。

市值不足35亿却获国际投行重仓，动态市盈率22倍在医疗基建板块中堪称洼地。

第四家沃华医疗

摩根士丹利二季度猛买28万股（加仓幅度15%），二季度UBS瑞银、巴克莱银行同时新进，合计买入405万股。社保虽未现身但外资操作精准踩点：公司手握独家王牌心可舒片（市占率超30%），尽管中报净利下滑15%，但现金流大增40%释放企稳信号。

当下市盈率仅11倍（中药板块均值25倍），股价已跌破净资产，外资成本与现价严重倒挂。

这4家公司有三点值得注意的地方

1. 业绩为王：平均二季度净利增速40%，远超医药板块整体水平；

2. 全球视野：摩根、高盛等外资新进标的均有强势海外业务维力医疗美洲放量、健民集团东南亚增速超50%）；

3. 安全边际：平均市盈率18倍，显著低于医药生物板块32倍均值，且社保外资持仓成本与现价高度重合。

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